金融業crm

❶ 銀行業crm有哪些

一、如何提供客戶更完整的 理財咨詢 較有制度的銀行，一般都會對理財顧問施以理財與金融商品的培訓，例如以「理財金三角」的概念，可能會將客戶的資金用於不同期間或風險的投資組合，但是在投資組合中所標的物選取時則較「隨機選取」，最近較好賣的產品，而不是有系統的列出符合特定需求目標(例如，ROI大於6%，風險低於多少)的所有可能產品來比較。究其原因，是銀行沒有系統化的整理這些產品信息，仍然是依「產品」分類(例如，基金類、債券類、、)，加上而且特定商品的實時信息也不是隨手可得，大多是印刷成精美刊物的「過期信息」，導致銀行理財顧問雖然表面上問了一些問題，但實施上仍是「心中早有定見」的要賣客戶那幾個產品。二、如何做好「完整理財生命周期」的顧問大部份的分行理財顧問在協助客戶做完投資組合的投資後，往往就此打住，雖然在咨詢時會與客戶討論他的理財目標，但是幾乎都不太做投資後績效評估。看看原來的組合在經過一定時間後，理財目標是否在「對的路上」(On the Right Tiack)。如果不如預期，是因什麼原因，應該如何修正，如果專員在「初診」後，一定期間能夠有系統的追蹤每一個客戶績效，並提出適時建議，我相信客戶會更有信心，把更多銀子交給您管。三、如何實時給客戶建議投資組合建立後，常常會因為重大外部因素，造成原來的投資組合中某些產品必須調整，例如：央行大幅降息或某些產業明顯不景氣的變動，都會使得投資標的不如預期，這時理財顧問需要的是，市場研究部門提供那些政治、經濟動態等外在因素，會對那些產品造成影響，而理財顧門得立刻看一下，客戶中有那些會受影響，應該立即建議客戶一些對策，以免客戶造成損失後棄您而去。四、如何累積客戶經理如果一個理財專員只服務幾十個客戶，他可能較能清楚記得每一個客戶喜歡投資什麼，不喜歡投資什麼，他曾經被那個產品「燙」過，或是有的客戶可能會說「我對生化基金有興趣，如果你們以後有這種產品，請告訴我！」。如果那天銀行真的告訴他，「我們現在已經代理了XX生化基金，所以特別告訴您」，我想客戶一定對您另眼相看了。可是大部份理財顧問可能早忘了，甚至人員離職後，這些關系全部「重頭再來！」五、如何做好聯絡管理想要搞好客戶關系，必須先交朋友，所以對客戶必須像對親友一般貼心，才能贏得信賴，理財顧問不要整天只想賣東西給客戶，而應該想如何讓他感受到您的友情，定時聯絡提供一些意見，生日或特殊日子道賀，其實都是老生常談，問題是如何貫徹！總之，數據挖掘或電話中心，確實是銀行CRM的重要部份，但是回到根本與客戶交朋友，了解他、關心他的利益，才是分行CRM最重要的。

❷ 金融行業如何選擇CRM呢

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金融行業如何選擇CRM?

請看圖，了解一下金融行業的架構。你基本上就能明白一個大概了。

如果還有不明的地方，可以在線隨時向我提問。

❸ 金融CRM有哪些佰宏CRM怎麼樣

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CRM軟體可以適用於各行各業的，不會針對某個行業，所以，金融行業，大部分有實力的廠商都是可以做的。其次，樓主你說的那個CRM怎麼樣？小編建議多去試用幾家CRM產品，俗話說「沒有對比，就沒有傷害」，CRM廠商有實力的話也真金不怕火煉，所以，小編建議多去試用幾家產品，好不好用，用了才知道。

❹ 金融行業的CRM系統求推薦

百會CRM為金融行業企業提供的解決方案：
整合各個資源體系
百會CRM系統聯系融資版租賃公司內外權部資源，全面的客戶聯系渠道，綜合了咨詢、管理和服務等，幫助企業資源與信息高速順暢的流轉，提高企業運營效率，員工技能的提高，意識的增加，服務的完善等。
優化市場價值鏈
CRM同時將企業的營銷、市場、技術和服務合為一體，結束了各自為戰的模式，使的企業更加緊密的朝著戰略目標前進。
增加企業的核心競爭力
融資租賃企業核心競爭力是指支撐企業可持續性競爭優勢開發獨特的產品、創造獨特營銷手段的能力，使融資租賃企業在特定經營環境中競爭力和競爭優勢的合理加強，百會CRM能夠有機結合融資租賃公司現有業務員資源優勢與運行機制，提供公司總體競爭力。
為企業防範風險
有效的客戶關系管理實時採集、整理、匯總和更新來自不同渠道客戶的信息，為企業動態決策提供強有力的信息保障；企業通過CRM系統提供的信息共享和交流溝通平台，及時進行經營環節的溝通和交流，一旦某個環節出現問題，就可以通過這個信息平台使企業得知，及時分析、調整出現的問題，在最早時間防止風險的擴大。

❺ 什麼是金融crm

CRM是簡稱，它全名叫客戶資源管理系統。所謂的客戶資源，包括您手中的客戶的名片、email、FAX、msn、圖片資料、快件寄樣，甚至是面談的記錄等，CRM的核心是客戶價值管理，它將客戶價值分為既成價值、潛在價值和模型價值，通過一對一營銷原則，滿足不同價值客戶的個性化需求，提高客戶忠誠度和保有率，實現客戶價值持續貢獻，從而全面提升企業盈利能力。

CRM客戶關系管理系統能為您做什麼？

1.識別您的客戶：將更多的客戶信息錄入到資料庫，對新老客戶信息進行更新與維護。

2.對客戶進行差異分析：哪些客戶是企業的「金牌」客戶？哪些客戶導致了企業成本的增加？未來需要與哪些企業建立商業關系？近期有哪些大客戶對企業產品或服務提出建議或不良反饋？根據不同的客戶對企業的價值，將客戶分成不同類別。

3.與客戶保持良性接觸：是否經常與客戶保持聯系？是否把客戶打來的電話看作是一次銷售機會？哪些客戶給企業帶來了更高的價值？改善對客戶抱怨、建議的處理。

4.調整產品或服務以滿足每一個客戶的需求：將客戶服務過程中的紙質辦公，提升為聯網式數字辦公，節省客戶時間，節約公司資金。詢問客戶，他們希望以怎樣的方式、怎樣的頻率獲得企業的信息。

❻ crm哪個好，crm定製開發，金融行業crm

廣州證券用的是8Manage企業管理系統，是定製開發的。8Manage crm系統是基於移動互聯技術研發而成的，能夠滿足現代企業移動化的管理需求，功能齊全，可按需啟用，可根據企業需求定製研發，後期支持維護和二次開發

❼ 金融行業CRM哪家比較好用點

用友CRM不僅僅為企業提供了業務操作的工具，而且將用友公司對企業前端管理的知識、方法和經驗利用軟體的形式進行了固化，它從業務自動化，協同工作，客戶關系提升，「知己知彼」和管理提升五個層面輔助企業全面改善客戶關系，是可伸縮的營銷平台的金融行業CRM哪家比較好用點

❽ 金融行業CRM系統哪個好用

關於部署金融行業CRM系統，可以搜索海宇勇創，crm定製開發，利用客戶管理中的所屬人員、重要程度、標簽功能,對用戶進行有效的歸類,標識用戶重要程度。

❾ 怎樣通過CRM解決金融行業痛點

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❿ 什麼樣的crm適合金融投資行業

我們是國內前幾名的投資公司，我們單位上crm時，對國內的主要幾家廠商產品都做試用比較，最後選用了團信crm投融資行業版本，很符合金融投資領域的企業，滿足客戶管理、銷售管理和業務管理的需求。