金融业crm

❶ 银行业crm有哪些

一、如何提供客户更完整的 理财咨询 较有制度的银行，一般都会对理财顾问施以理财与金融商品的培训，例如以“理财金三角”的概念，可能会将客户的资金用于不同期间或风险的投资组合，但是在投资组合中所标的物选取时则较“随机选取”，最近较好卖的产品，而不是有系统的列出符合特定需求目标(例如，ROI大于6%，风险低于多少)的所有可能产品来比较。究其原因，是银行没有系统化的整理这些产品信息，仍然是依“产品”分类(例如，基金类、债券类、、)，加上而且特定商品的实时信息也不是随手可得，大多是印刷成精美刊物的“过期信息”，导致银行理财顾问虽然表面上问了一些问题，但实施上仍是“心中早有定见”的要卖客户那几个产品。二、如何做好“完整理财生命周期”的顾问大部份的分行理财顾问在协助客户做完投资组合的投资后，往往就此打住，虽然在咨询时会与客户讨论他的理财目标，但是几乎都不太做投资后绩效评估。看看原来的组合在经过一定时间后，理财目标是否在“对的路上”(On the Right Tiack)。如果不如预期，是因什么原因，应该如何修正，如果专员在“初诊”后，一定期间能够有系统的追踪每一个客户绩效，并提出适时建议，我相信客户会更有信心，把更多银子交给您管。三、如何实时给客户建议投资组合建立后，常常会因为重大外部因素，造成原来的投资组合中某些产品必须调整，例如：央行大幅降息或某些产业明显不景气的变动，都会使得投资标的不如预期，这时理财顾问需要的是，市场研究部门提供那些政治、经济动态等外在因素，会对那些产品造成影响，而理财顾门得立刻看一下，客户中有那些会受影响，应该立即建议客户一些对策，以免客户造成损失后弃您而去。四、如何累积客户经理如果一个理财专员只服务几十个客户，他可能较能清楚记得每一个客户喜欢投资什么，不喜欢投资什么，他曾经被那个产品“烫”过，或是有的客户可能会说“我对生化基金有兴趣，如果你们以后有这种产品，请告诉我！”。如果那天银行真的告诉他，“我们现在已经代理了XX生化基金，所以特别告诉您”，我想客户一定对您另眼相看了。可是大部份理财顾问可能早忘了，甚至人员离职后，这些关系全部“重头再来！”五、如何做好联络管理想要搞好客户关系，必须先交朋友，所以对客户必须像对亲友一般贴心，才能赢得信赖，理财顾问不要整天只想卖东西给客户，而应该想如何让他感受到您的友情，定时联络提供一些意见，生日或特殊日子道贺，其实都是老生常谈，问题是如何贯彻！总之，数据挖掘或电话中心，确实是银行CRM的重要部份，但是回到根本与客户交朋友，了解他、关心他的利益，才是分行CRM最重要的。

❷ 金融行业如何选择CRM呢

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金融行业如何选择CRM?

请看图，了解一下金融行业的架构。你基本上就能明白一个大概了。

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❸ 金融CRM有哪些佰宏CRM怎么样

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CRM软件可以适用于各行各业的，不会针对某个行业，所以，金融行业，大部分有实力的厂商都是可以做的。其次，楼主你说的那个CRM怎么样？小编建议多去试用几家CRM产品，俗话说“没有对比，就没有伤害”，CRM厂商有实力的话也真金不怕火炼，所以，小编建议多去试用几家产品，好不好用，用了才知道。

❹ 金融行业的CRM系统求推荐

百会CRM为金融行业企业提供的解决方案：
整合各个资源体系
百会CRM系统联系融资版租赁公司内外权部资源，全面的客户联系渠道，综合了咨询、管理和服务等，帮助企业资源与信息高速顺畅的流转，提高企业运营效率，员工技能的提高，意识的增加，服务的完善等。
优化市场价值链
CRM同时将企业的营销、市场、技术和服务合为一体，结束了各自为战的模式，使的企业更加紧密的朝着战略目标前进。
增加企业的核心竞争力
融资租赁企业核心竞争力是指支撑企业可持续性竞争优势开发独特的产品、创造独特营销手段的能力，使融资租赁企业在特定经营环境中竞争力和竞争优势的合理加强，百会CRM能够有机结合融资租赁公司现有业务员资源优势与运行机制，提供公司总体竞争力。
为企业防范风险
有效的客户关系管理实时采集、整理、汇总和更新来自不同渠道客户的信息，为企业动态决策提供强有力的信息保障；企业通过CRM系统提供的信息共享和交流沟通平台，及时进行经营环节的沟通和交流，一旦某个环节出现问题，就可以通过这个信息平台使企业得知，及时分析、调整出现的问题，在最早时间防止风险的扩大。

❺ 什么是金融crm

CRM是简称，它全名叫客户资源管理系统。所谓的客户资源，包括您手中的客户的名片、email、FAX、msn、图片资料、快件寄样，甚至是面谈的记录等，CRM的核心是客户价值管理，它将客户价值分为既成价值、潜在价值和模型价值，通过一对一营销原则，满足不同价值客户的个性化需求，提高客户忠诚度和保有率，实现客户价值持续贡献，从而全面提升企业盈利能力。

CRM客户关系管理系统能为您做什么？

1.识别您的客户：将更多的客户信息录入到数据库，对新老客户信息进行更新与维护。

2.对客户进行差异分析：哪些客户是企业的“金牌”客户？哪些客户导致了企业成本的增加？未来需要与哪些企业建立商业关系？近期有哪些大客户对企业产品或服务提出建议或不良反馈？根据不同的客户对企业的价值，将客户分成不同类别。

3.与客户保持良性接触：是否经常与客户保持联系？是否把客户打来的电话看作是一次销售机会？哪些客户给企业带来了更高的价值？改善对客户抱怨、建议的处理。

4.调整产品或服务以满足每一个客户的需求：将客户服务过程中的纸质办公，提升为联网式数字办公，节省客户时间，节约公司资金。询问客户，他们希望以怎样的方式、怎样的频率获得企业的信息。

❻ crm哪个好，crm定制开发，金融行业crm

广州证券用的是8Manage企业管理系统，是定制开发的。8Manage crm系统是基于移动互联技术研发而成的，能够满足现代企业移动化的管理需求，功能齐全，可按需启用，可根据企业需求定制研发，后期支持维护和二次开发

❼ 金融行业CRM哪家比较好用点

用友CRM不仅仅为企业提供了业务操作的工具，而且将用友公司对企业前端管理的知识、方法和经验利用软件的形式进行了固化，它从业务自动化，协同工作，客户关系提升，“知己知彼”和管理提升五个层面辅助企业全面改善客户关系，是可伸缩的营销平台的金融行业CRM哪家比较好用点

❽ 金融行业CRM系统哪个好用

关于部署金融行业CRM系统，可以搜索海宇勇创，crm定制开发，利用客户管理中的所属人员、重要程度、标签功能,对用户进行有效的归类,标识用户重要程度。

❾ 怎样通过CRM解决金融行业痛点

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❿ 什么样的crm适合金融投资行业

我们是国内前几名的投资公司，我们单位上crm时，对国内的主要几家厂商产品都做试用比较，最后选用了团信crm投融资行业版本，很符合金融投资领域的企业，满足客户管理、销售管理和业务管理的需求。